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观察:进口食品大军压境

    入世以来,中国的进口关税降了一次又一次,人民币汇率升了一次又一次。对于中国这个有着12亿人口的庞大市场,国外食品商们窥视已久,在一个个利好消息的鼓舞之下,禁不住磨拳擦掌。

    事实上,进口食品在中国市场的表现确有纵横捭阖之势,有统计数据显示,近五年来,平均每年的增长速度在15%左右。

    从数据看进口食品

    意大利橄榄油生产者协会发布的最新报告显示,中国对意大利橄榄油的需求增长迅猛,去年进口量比前年增长了137%,中国也首次被意大利橄榄油生产者协会列为意大利橄榄油主要消费国之一。

    根据意大利农场主联合会(COLDIRETTI)对意大利统计局公布的2005年前10个月的外贸统计所做的分析,2005年头10个月,中国从意大利进口的农业食品增长23.1%。

    据法国驻华使馆提供的数据,2005年法国向中国出口的农食品达3.18亿欧元,与2004年相比增长30%。法国是中国农食品最大的供应国之一,占中国农食品进口2.23%的市场份额。据称,2005年以来,多种法国农食品对华出口增幅较大,尤其是法国白兰地酒(cognac)对中国的出口量一路飙升。

    据美国驻沪总领事馆农业贸易处透露,中国是美国在全球的第四大农产品出口市场,到目前,美国农产品对华出口额比2001年增长了三倍,预计近年鸡产品、肉类产品以及新鲜水果仍将有广阔的出口前景。据美国农业部的预测,美国农产品的对华出口额将在2007年达到75亿美元。在2006年11月份举行的美国加州开心果协会访华座谈会上,美国加州开心果协会亚洲区贸易总监吴永亮透露,目前中国是全球最大的开心果进口市场,其进口量达到全球开心果年产量的10%以上。2005年中国进口了4万吨开心果,估计2006年的进口量将上升8至10%。

    近期在上海举办的美国食品节上公布的数据显示,中国自从加入WTO以来,进口美国食品的关税平均下降了50%以上,价格也下降了10%—40%。美国牛肉、鸡肉、加州提子、新奇士橙等上百种食品已打响了品牌战,而大豆、开心果、杏仁、西梅也开始大举进入中国市场。

    据马来西亚海关数据显示,中国是7月份马来西亚棕榈油的最大买主,进口数量为305042吨,其次是印度,进口数量114175吨。

    据广州海关统计,2006年1到10月,广东进口食用植物油126万吨,增长46.3%。

    ……

    一时之间,进口食品汹涌而来。

    进口食品包含的种类非常丰富,对中国市场的冲击和影响也各不相同。在这里我们主要将目光聚焦到非酒类食品。

    完全差异化产品独霸中国市场

    在争相恐后进入中国市场的食品中,有一类产品具有很强的差异性,在进入中国市场的过程中开拓出了一个全新的消费领域。这类产品的最大特点就是,中国不具备生产这种产品的原料或技术。橄榄油和部分乳制品就是这类产品的代表。

    进口橄榄油一枝独秀

    橄榄油别称“液体黄金”,具有烹饪、美容、保健等多种功效,主要产地在地中海热带海洋性气候国家,中国由于受气候和地理原因的限制基本不具备种植橄榄油的条件。我国市场上销售的橄榄油主要从西班牙、意大利和希腊三个国家进口。据海关统计数据显示,近5年来,我国橄榄油进口量逐年增加,已由2001年的392吨增加到2005年的4500吨,仅2006年前两个月,我国进口橄榄油就达到1225吨,比2005年同期提高23.5个百分点。

    专门经营希腊进口橄榄油的济南金之诺商贸有限公司负责人李艳告诉记者,以前,中国市场上橄榄油的主要消费群是在欧洲国家养成吃橄榄油习惯的海归派、外籍人士等,一些高档酒店也会购进橄榄油作为拌菜的调料。而现在,随着国内消费者对健康的关注意识越来越强,橄榄油的目标消费群正快速向大学教授、营养学医生、企业白领等高收入人群扩散,一些注重保健的老年人也开始尝试这种健康食品,有时,橄榄油还被当做时尚健康的礼品来购买。

    目前市场上一瓶1升装的橄榄油售价在60元到180元左右,几乎是普通色拉油的6到18倍,具有较高的利润空间。而作为奢侈品,橄榄油属于食用油金字塔的顶端部分,其销售量只占全国食用油销售的2%到3%,上升的空间还很大。

    北京金橄榄科贸有限公司经理陈勇告诉记者,我国也有加工橄榄油的厂家,但由于原料主要靠进口,加上生产周期、投入成本等因素,总体生产成本更高,因此国产货反而比进口货价格还高。为了改变消费理念,迅速占领市场,国外橄榄油生产商在我国一直采取“走量”的策略,以较低的价格让市场迅速接受。近年来,由于西班牙橄榄油企业减产,橄榄油的价格上涨最高达70%,但在我国,经销商不敢再把价格涨得太高,因为那样会失去很多消费者。据了解,由于国际橄榄油市场特级初榨橄榄油从2005年初开始涨价50%—70%,国内很多进口橄榄油经销商从2006年4月份开始调高产品价格。尽管如此,进口原装橄榄油的价格仍比国内加工的便宜很多。另外,进口橄榄油也很重视产品的包装和宣传,有些企业专门开发礼品橄榄油,瓶型设计也非常丰富。有的带水龙头,有的像艺术品,另外买橄榄油还搭送葡萄醋等礼品。

    因此,目前在橄榄油这个细分市场,基本上是进口橄榄油的天下。
进口乳制品独霸高端客户

    乳制品的种类是非常丰富的。单就起司这种品类来讲,根据发酵程度和方法不同而具有不同的风味,分为提味、单独吃、增加香味、添加口感等不同的类型;动物性奶油则用于穆司、葡式蛋塔等;做比萨用的黄油、小份黄油等也属于乳制品。一位业内人士告诉记者,在国外,奶酪、起司等乳制品具有丰富的文化内涵和口味,以及相当悠久的历史。他透露,在中国国内只有伊利、蒙牛、光明等少数大企业在探索生产。而且目前主要依靠进口原料然后再分装销售。如伊利、光明都在生产的芝士就是如此。因此,目前国内这部分产品的市场几乎被新西兰、澳大利亚等国进口产品占据。

    新西兰统计数据表明,与2005年同期相比,2006年3月份新西兰乳制品出口销售额增长了32%以上,大约是4亿美元。乳制品居于新西兰所有出口商品的第六位。新西兰乳制品局负责全球业务推广的总监鲍勃?梅杰表示,中国已经成为新西兰乳业出口的非常重要的市场,对新西兰乳业的出口增长做出了巨大的贡献。

    新西兰安佳乳业的西南区总代理、成都市怡昌隆贸易有限责任公司总经理陈伟专业经营进口食品已经有五年的时间,他告诉记者,进口乳制品主要的销售渠道在元祖、顶好、罗莎、安德鲁森这样的高档糕饼房以及必胜客这样的西餐厅。他透露,他代理的用于餐饮和糕饼店等渠道的进口乳制品,近两年每年的增长量大概在40%左右。

    有专家预测,随着中国年轻一代受西方文化和生活方式的影响,西餐和西式糕点早已经进入了城市人的生活,这个领域对进口乳制品等原料的消费将在未来的一个时期达到井喷,市场前景非常广阔。

    特色产品高端路线冲击中国市场

    在进入中国市场的丰富产品中,还有一类产品,其同类产品在中国已有很长的生产历史,大部分产品已有稳定的消费人群。而国外产品一进入市场就走的是高端、精品的路线,精确瞄准高收入的目标消费群体,对国产同类的高端产品形成不同程度的冲击和打压。其中,糖果、饼干等休闲食品和一部分调味品就是典型。

    进口糖果高调入侵

    曾经,包装精美、口味丰富的进口糖果是中国少数出国归来的人们带给亲朋好友的最甜蜜的礼物。如今,这样的糖果已经出现在了人们的日常生活中。在大都市繁华的街道上,进口糖果专卖店比比皆是;超市里进口糖果专柜里,琳琅满目的商品让人眼花缭乱;电影院卡通食品流动购物车里,进口糖果的身影也不鲜见;开设在机场的商店更是少不了进口巧克力专卖店的身影。目前,国内优势糖果企业已占有全国近40%的市场,但与跨国企业相比,民族品牌的知名度仍有差距,在企业大力打造中国糖果业名牌的同时,越来越多的进口糖果也已经以各种形式杀入中国市场,在中高端市场抢夺目标消费者。

    记者调查发现,进入2006年,越来越多的进口糖果专卖店出现在北京、上海、广州、成都等各大城市的大街小巷,此外,沈阳、郑州、昆明等地的不少经销商也告诉记者,由于看好进口糖果的市场前景和丰厚的利润,对开这样的专卖店具有浓厚的兴趣,正在积极筹划中。另外,在麦德龙、家乐福等大卖场里也开始更多地涌现出进口糖果的身影。以城市白领为目标消费者的屈臣氏则是以进口糖果作为食品销售的特色卖点,以吸引追求精致时尚的女性购买。在上海三步一岗五步一哨的24小时便利店如好德、罗森等,店里面外观包装最吸引人的糖果往往都是进口糖果。

    以前,由于外国糖果进口需经国家海关的层层审批,国家质检部门的重重检验,因此,其进货渠道一般以专业代理外国糖果的大型食品公司为主,有实力的代理商往往代理多个品牌,然后再提供给分销商或卖场。但是,在2006年糖酒会期间,已经有意大利、法国等外国糖果企业参展,直接面对经销商。前来参展的意大利糖果企业负责人Giandomenico女士告诉记者,这是他们第一次探索中国市场,因为非常看好中国的市场,希望通过联合渠道网络健全的经销商,将其产品介绍给更多的消费者。

    中国食品工业协会糖果专业委员会秘书长王海宁告诉记者:“进口糖果能够满足高收入的白领一族、追求时髦的人群追求独特风格的心理需求和驻华外籍人士的消费需要,自然会受到他们的欢迎。细分市场,满足了目标消费群的强差异化需求是其主要原因。”喔喔集团办公室主任李慧梁在接受记者采访时表示,进口糖果由于抢占了城市高收入消费人群,已经对中国糖果行业造成了一定程度的冲击。

    进口调味品多渠道进攻

    长期以来,调味品作为生活必需品,总是以大众化的价格和亲民的路线来赢得市场占有率。然而随着人民生活质量的提高,消费者需要品质更高、品种更丰富、风格更多样的产品来满足其需求。越来越多的进口调味品正顺应这种趋势,涌入中国,意图占领我国的高端调味品市场。比如来自日本、韩国的酱油、芥末、咖喱以及各种特殊口味的酱料等,尽管价格比国产同类商品要高出几倍甚至几十倍,但是在大城市的超市卖场里却依然大有市场。

    除了占领商超渠道之外,进口调味品还通过开设专卖店这样的形式,切入中国市场。在我国的华北、华东、东北,甚至一些内陆城市,都已经出现了进口高档调味品专卖店。这类专卖店主要有三个特点,一是以经营韩国、日本等特色进口高档调味品为主,同时也出售一些国内出口转内销的较高品质的产品;二是这类店铺往往开设在韩国、日本人集中的区域,如在青岛这类店铺就集中在韩国人聚居的李沧区李村、城阳区两地;三是目标消费人群精确定位于在华工作的外国人、“海归”人士、城市金领白领等高收入人群。上海淘大食品有限公司营销总监关志荣则向记者表示,目前这类专卖店由于数量和对消费人群的限制,对产品在销量上并不见得有多大提升,但是却是进口调味品的一个很好地向目标消费者展示产品形象的窗口,值得图谋高端的调味品企业关注。

    有专家分析认为,进口食品的繁荣是人民生活水平提高和对健康、个性化消费等要求更加重视的表现,也是满足“小众”特殊需求的产物。虽然目前消费量还没有对国内市场造成明显冲击,但却已经有了一部分稳定的市场,并且这个市场的容量还将不断上升,对国内市场的冲击将是长期的,随着市场环境和政策环境的变化而逐步来临。

    选择代理进口食品也是经销商从繁芜复杂的同质化国内产品中,走出差异化路线的一种方式。另一方面,由于价格的不透明性和产品的高附加值,因而利润可观,进口食品毫无疑问将成为食品经销商的新利润源泉。