阜丰集团(00546.HK)公布，公司拟发五年期可换股债。初步本金总额为9.75亿元人民币(相当於约1.6亿美元)，年息3厘。
此外，公司向联席帐簿管理人授出选择权，独家全球协调人有绝对酌情权在公司同意下於截止日期后第30天或之前随时以一次，或多次形式行使全部或部分选择权，认购全部或任何选择性债券，本金总额最多为1.25亿元人民币(相当於约2,000万美元)，年息3厘。根据初步换股价4.173元及假设按初步换股价悉数兑换债券，则债券将兑换为3.35亿股股份，占公司扩大后已发行股本约13.84%。
发行债券所得款项总额约为1.6亿美元，倘若选择性债券获悉数发行，所得款项总额则为1.8亿美元。总开支及佣金约为460万美元。公司就发行债券所得款项净额约为1.754亿美元，拟利用所得款项净额全数偿还现有贷款及作公司营运资金。
摩通为独家全球协调人及联席帐簿管理人，渣打银行为联席帐簿管理人，中国银河国际证券(香港)为副承销商。
