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中国调味酱产业发展概况及未来趋势分析

酱类是调味品的重要品类之一。我国酱类生产历史悠久,先秦时代的史籍已经出现酱的记载,出现的时代可能在周代,或者周代以前,距今至少有三千年的历史。酱类产品的分类标准很多,可以按原料分,也可以按酿造工艺、市场定位等进行分类。按照工艺可分为发酵工艺和非发酵工艺;按照原料可分为豆酱、辣椒酱、芝麻酱、花生酱、番茄酱等,按照市场定位可分为拌面酱、拌饭酱、佐餐酱、素面酱、柠檬酱、休闲酱等。

近年来,国内酱类产业平稳发展。根据中国调味品协会2017年著名品牌企业100强统计数据(94家)中,有29家生产调味酱产品,总产量达到82万吨,总销售收入达到68亿元。2017年,有70%酱类企业的产量实现正增长。正增长的企业中,增长率超过10%的企业数量占57%。酱类产业产量排名前10的企业依次为佛山海天、天津利民、鸡泽县天下红、上海味好美、黑龙江香其、四川丹丹、四川美乐、中椒英潮、北京六必居、广东美味鲜。排名前三的海天味业、天津利民、鸡泽天下红的产量分别为23.8万吨、9.6万吨、9.2万吨,增长率分别为10.2%、11.7%、-10%。

我国调味酱产业与欧美存在较大差异。国内酱类产品互联网基因的特色较为明显,体现在包装、品名等方面,这些产品如果能快速布局线下,找到合适的线上线下互推模式,将对酱产业的市场引导与消费升级有促进作用。国际上的酱也有明显的特征。基本上一种菜会配一类酱,所以酱的种类非常丰富,配以各种具象、特色的包装,很有市场、也便于烹饪。比如欧美市场的酱基本上是一味定型,方便便捷。国内外酱类产品各有特点,可以相互借鉴,取长补短。

当前国内调味酱的发展呈现以下几个特点:


一、产品种类多,市场竞争激烈



CFE2017(中国国际调味品及食品配料博览会)产品报告显示,参展的所有产品品类中,调味酱的产品品类最多。与酱油、醋等调味品不同,调味酱的大单品战略并不明显。酱类生产企业平均单品在13-14个左右,高于其他调味品。

产品的开发与营销更注重用户体验,产品逐渐由产品思维和向用户思维转换。产品迎合新渠道的销售特点,快速迭代、不断出新,让消费者体验更多选择。

二、渠道定制的比例大幅度提升,新零售方兴未艾


传统的零售渠道主要有零售(家庭消费)、餐饮和食品加工。目前零售业态正在发生变化,大型的超市和便利店的布局也在发生变化。同时,团餐的发展、外卖餐饭的兴盛,都为渠道定制的产品提供了空间和可能。渠道定制的比例在大幅度提升。

“互联网+”和新零售的发展使调味酱产品的渠道更加多元化。呈现传统与现代、单一和复合相结合的特点,按市场定位和功能进行开发的酱类产品品类繁多。按功能开发的调味酱呈现休闲化趋势,不再是烹饪、佐餐等单一功能,而是逐渐开发出材料丰富的休闲酱。传统单一酱呈现原料化趋势,为各种特色复合调味酱提供基料。

盒马鲜生、京东到家等模式的快速发展,创造了线上便捷的选购,线下提供场所和便利服务的体验,让消费者渠道发生了很大变化。新兴品牌通过互联网渠道的推广,在行业内崭露头角。如饭爷、桃园建民、苏小鲜等线上销售较为理想的调味酱品牌企业。互联网新零售业态的出现,使传统的经销模式发生了改变,也受到了一定的冲击。传统经销渠道的比例开始出现下降的趋势。


三、企业更加注重品牌形象,老字号焕发生机


调味酱的品牌发展比较快。尤其是不断涌现的线上品牌,使得调味酱的品牌呈现百花齐放的局面。老字号酱类品牌,悠久历史,2017年前后,天猫商城启动“老字号”计划,吸引来北京近30家老字号品牌及全国近半数的经商务部认证的“中华老字号”品牌进行首期合作,随后启动“北京老字号馆”,通过数据和技术赋能老字号品牌进行定制化生产。2018年1月,京东超市与13个省市老字号协会及老字号品牌联合成立首个“中华老字号互联网无界零售联盟”,同时启动京东超市年货节。调味品行业的很多老字号企业正在搭上互联网的便车,转换企业品牌形象和渠道策略,迎来自身发展的又一次机遇。此外,老字号还通过建设酱类博物馆或文化园宣传酱文化及企业历史,打好历史文化牌。此外,调味酱的区域性品牌发展势头也不错,如四川的郫县豆瓣,是国家批准的地理标志产品,其品牌价值超过六百亿。

四、消费潜能释放,新品迭代加速


随着国内人民群众消费水平的提高,调味酱的消费主体和消费理念都发生了明显的变化。00后与90后逐渐进入工作岗位,成为消费群体的重要组成部分,催生了新的消费喜好;生活方式发生变化以后,大家都愿意“慢生活”,从餐厅回归到家庭,青睐DIY和新的消费体验。与此同时,消费理念也发生变化。更多的消费者开始注重天然、健康、环保和营养的食品,而非经济实惠的传统消费理念。

这些消费趋势的改变对调味酱产业产生了巨大的影响。

首先,消费潜能释放。小的便利店被新零售、智慧零售、无界零售覆盖,成为布局中的一个网点。而互联网巨头又纷纷收购或投资大型超市,这种零售变化给我们带来了很多释放的产能,消费者获取产品的方式和渠发生了变化,很多需求得到快速满足,进一步促进了消费。另一方面,餐饮行业,原先消费者以吃饱为主,现在以吃好为主,轻餐饮,家庭DIY烹饪、标准化等为酱类消费释放了潜力。

其次,调味酱产业研发的周期缩短,新品迭代速度加快。为迎合市场的变化,酱类产品和技术、口味、包装、渠道定制等将进一步提高。这就需要研发的速度加快。

第三,大单品战略向迭代产品战略转变。迭代性产品的研发会不断开拓市场的蓝海。如饭爷的素面酱、太太乐的小肉包梅菜肉酱、李锦记的锋味樱花虾酱等通过与明星合作和线上推广锁定目标消费群体,并且不断迭代翻新。

第四,适应消费升级,研发适销对路的产品。作为传统微利的调味品行业,现在正是搭上消费升级的便车的最好时机。高附加值、高端制造的调味酱产品会有很大的市场空间。同时,传统的酱料产品作为丰富的复合调味品、酱类产品的原料,终端销售有所下降。

第五,消费渠道的变化。目前的统计显示,调味品行业线上销售额的数据不超过1.5%,大多数还是在的传统超市、便利店、流通市场,及餐饮行业。但是网络品牌的入驻速度增长非常快,每年增速达到200%。

 

随着社会的进步和人民生活水平的提高,消费者对于调味酱的需求正在从满足基本需要向追求更高品质转变。需求更加多元化、高端化。调味酱企业应该把握消费升级的有利契机,借助“互联网+”和新零售等新手段,练好内功,不断创新,勇立潮头,共同推动调味酱产业做大做强。